12.03.2021

ОБЗОР РЫНКА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ЗА 1-Ю ЧЕТВЕРТЬ 2021 ГОДА: ДОПОЛНЕНИЕ


Мы верим, что в эти неспокойные времена довольно трудно следить за новейшими тенденциями рынка. Поэтому мы сохраняем традицию и делимся новейшим обзором рынка лесоматериалов

1. Доступность сырья

Сегодня самое большое испытание для производителей деревянной упаковки — обеспечить необходимое для производства количество сырья.

При нынешних крайне малых запасах лесоматериалов на лесопильнях в различных отраслях наблюдается высокий спрос на деревянную упаковку. Такое развитие событий уже сейчас вынуждает производителей деревянной упаковки сокращать количество смен и производственных мощностей.

По словам главы Германской ассоциации производителей упаковки (HPE) Маркуса Кирхнера, время поставки некоторых сортиментов сейчас достигает 4 месяцев, особенно паллетных досок, фанеры и упаковки нестандартных размеров.

В последнем опросе членов HPE, который проведен в феврале 2021 года, названы главные проблемы на ближайшие 6 месяцев. Результаты опроса очень наглядны. На сегодня и последующие шесть месяцев существует три основные проблемы: тенденция цен на сырье (71 %), доступность лесоматериалов (60 %) и надежные поставки с лесопилен (47 %).

Picture 1

* HPE Blitzumfrage https://hpe.de/presse.html#!/blog/posts/4.-HPE-Corona-Blitzumfrage-Holzpackmittelindustrie-kampft-mit-stark-steigenden-Holzpreisen/114

Согласно данным опроса, наибольшие изменения цен наблюдаются в сортиментах пиломатериалов. Производителям упаковки пришлось принять серьезные изменения цен также на фанеру и OSB:

Picture 2

Нехватка сырья и вышеназванные проблемы относятся не только к рынку Германии, но и ко всем рынкам Европы и даже мира. В приложении к данному письму Вы можете ознакомиться с сообщением крупнейшей европейской ассоциации производителей упаковки — FEFPEB. KRONUS является полноправным членом FEFPEB и представляет латвийскую отрасль упаковки на европейском уровне.


2. Влияние американского рынка

Высокий спрос и стремительно растущие цены на рынке США по-прежнему являются главными причинами турбулентности на европейских рынках. Уже в 2020 году европейские лесопильни начали увеличивать экспорт в США.

Picture 3

По данным Федеральной сельскохозяйственной службы (FAS) Министерства сельского хозяйства США, в 2020 году из Европы в США экспортировано 3253 млн м3 пиломатериалов хвойных пород. Это на 52 % больше, чем в 2019 году, и третий по величине объем после 2005 года (4482 млн м3) и 2006 года (3682 млн м3), когда-либо экспортированный из Европы в США.

Как сообщает Madison’s Lumber Reporter, рост цен на различные сортименты лесоматериалов продолжится и в начале 2021 года. Последняя цена отчетного сортимента SPF KD R/L 2×4 #2&Btr достигла 940 USD / 1,000 bdft FOB лесопильня. Это примерно на 46 USD дороже, чем 2 недели назад, и только на 20 USD дешевле, чем самая высокая за всю историю цена, достигнутая в сентябре/октябре 2020 года.

18 февраля текущие показатели цен на пиломатериалы впервые в истории превысили 1000 USD / 1,000 bdft FOB лесопильня.

Это значит, что ценовая гонка, начавшаяся в 2020 году, продолжается и по сей день.


3. Цены на сталь

Как мы уже говорили в предыдущем обзоре рынка, цены на сталь начали расти еще в ноябре 2020 года. И из этой диаграммы также видно, что цена развивается только в одном направлении — вверх:

Picture 4

По мнению экспертов отрасли, такой высокий уровень цен сохранится до середины/конца 2-й четверти 2021 года.


4. Цены на контейнерные перевозки

Высокие цены на контейнерные перевозки из Азии и в Азию дополнительно усложняют текущую ситуацию, особенно для наших зарубежных клиентов. Цены на контейнерные перевозки сейчас чрезвычайно высокие. По прогнозам коммерческого директора Maersk Винсента Клерка рынок контейнерных перевозок «остынет» только в первой половине 2021 года. Ниже мы подготовили обзор новостей рынка контейнерных перевозок:

Picture 6

5. OSB и фанера

В предыдущем обзоре мы говорили в основном о проблемах поставки пиломатериалов. Сейчас подобная проблема существует также в отношении OSB и фанеры — их доступность на рынке сокращается с каждым днем.

Причины этой ситуации различны:

  • Огромный спрос на OSB и фанеру из США. В 2020 году США импортировали из Европы на 115 % больше материала OSB, чем в 2019 году. Эта тенденция сохраняется и в 1-й четверти 2021 года.
  • Несколько пожаров на производствах KRONOSPAN (например, в Стшельце-Опольске, Польша, и в Санеме, Люксембург) также негативно повлияло на доступность OSB на рынке;
  • В связи с увеличением срока поставки OSB участники рынка пытаются заказывать дополнительные объемы у альтернативных поставщиков;
  • Из-за сильных бразильских ливней была приостановлена поставка круглого лесоматериала для производства фанеры. Большая часть производителей уже полностью зарезервировала свои мощности до конца апреля и сейчас не делает новых предложений.
Picture 7

Вышеупомянутые факторы и раньше влияли на цены OSB и фанеры. Следующим шагом производители OSB пробуют добиться прироста цен на 35–50 EUR/м3. Прогнозируется, что прирост цен на фанеру будет еще больше. Необходимо отметить, что по данным Европейской экономической службы (EUWID) цена на фанеру Elliotis Pine с ноября 2020 года по февраль 2021 года возросла уже почти на 35 %!


6. Европейские ценовые индексы

Ниже вы найдете обзор актуальных ценовых индексов по Европе.

Согласно шведскому индексу цен на лесоматериалы (Svenska Förpackningsföreningens kostnadsindex), цены на лесоматериалы с декабря 2020 года по январь 2021 года возросли на 12,4 %!

Picture 8

Ценовой индекс Европейской экономической службы (EUWID) также показывает резкий прирост цен на готовую продукцию, например, на паллеты EPAL и CP, с сентября 2020 года. Как показывает диаграмма ниже, цены на паллеты EPAL с 2020 года по февраль 2021 года возросли более чем на 15 %:

Picture 9
Picture 10

Ценовые индексы отражают исторические изменения цен и дают только ограниченное представление об их дальнейшем развитии. Принимая во внимание огромную нехватку лесоматериалов на рынке, большой спрос со стороны зарубежных клиентов и очень низкий уровень запасов на лесопильнях, можно с уверенностью утверждать, что текущий прирост цен сохранится всю 1-ю четверть и скорее всего продлится до конца 2-й четверти.

Необходимо учитывать это сегодня, оговаривая цены с конечными пользователями деревянной упаковки.


7. Заключение

Ситуация на рынке лесоматериалов испытывает нас ежедневно. Наша главная цель — обеспечить надежные поставки для наших клиентов. Изо дня в день вся наша команда усердно трудится для достижения этой цели.

Мы верим, что только совместно с вами – нашими дорогими партнерами – мы сможем справиться с этой ситуацией и продолжить наше прекрасное сотрудничество. Поэтому я заранее благодарю вас за сотрудничество и понимание текущей ситуации!

В случае вопросов, пожалуйста, свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами в любое время.