30.11.2022

ПРОГНОЗ ДЛЯ РЫНКА ДРЕВЕСИНЫ НА 1-Й КВАРТАЛ 2023 ГОДА


Продолжая начатую традицию, мы хотели бы ответить на вашу просьбу и поделиться своими прогнозами касательно перспектив нашего рынка в 1-м квартале 2023 года.

Общая рыночная ситуация

Несколько рыночных показателей свидетельствуют о том, что экономика испытывает трудности, и конца этому историческому потрясению еще не видно:

  • в сентябре инфляция в еврозоне увеличилась до 9,9 % по сравнению с 3,4 % в прошлом году. В странах Балтии, которые являются крупными поставщиками деревянной упаковки и товаров для садоводства, в сентябре уровень инфляции превысил 22 %;
  • ипотечная ставка ЕЦБ продолжает расти– ЕЦБ удвоил базовую процентную ставку, которая достигла 1,5 %, что является историческим максимумом более чем за десятилетие, и дал понять, что повышает ее в целях борьбы с рекордно высокой инфляцией. Данное решение существенно повлияло на строительную отрасль, а также на желание инвесторов вкладывать средства в недвижимость. Большинство людей уже не могут позволить себе купить или обновить дом или квартиру.
  • Рекордно высокие издержки на электроэнергию, топливо и другие энергоносители: наблюдается небольшое снижение цен на газ и древесные гранулы, однако конечные потребители от этого не выигрывают. В зимний сезон ожидается продолжение роста цен на газ.
  • Идущая в Украине война оказывает дополнительное давление на и без того тяжелое положение на рынке.
  • Снижение рыночного спроса является логичным следствием нынешней ситуации. Ряд влиятельных участников рынка рекомендуют потребителям отложить крупные покупки и снизить траты на ненужные товары.

Цены на пиломатериалы следуют общей рыночной тенденции и все еще испытывают давление со стороны клиентов.

Несмотря на довольно низкий спрос на пиломатериалы, в Европе очень востребовано древесное волокно и топливная древесина, что обусловлено чрезвычайно высокими издержками на энергию. Сравнительно высокие цены на топливную древесину, в особенности на опилочные гранулы, помогают лесопилкам изменить структуру сбыта всего ассортимента. Таким образом, лесопилки, выпускающие топливные гранулы, по-прежнему могут работать с прибылью.

Тем временем бóльшая часть клиентов уже закупила гранулы на ближайшие недели и месяцы. Поэтому производители и торговцы были вынуждены существенно снизить цены на гранулы. К примеру, в Германии стоимость гранул в ноябре уменьшилась более чем на 9 % по сравнению с октябрем. По данным EUWID Holz, в следующем месяце ожидается дальнейшее существенное снижение цен. Несмотря на недавние падения цен, стоимость все еще составляет приблизительно 150–160 % от уровня прошлого года.

Хорошие новости для потребителей гранул вызывают панику у потребителей пиломатериалов. Как мы уже говорили, лесопилки, выпускающие гранулы, сейчас меняют структуру сбыта всего ассортимента. Таким образом, высокие цены на гранулы, топливную древесину и древесное волокно позволяют зарабатывать на так называемой сопутствующей продукции и снижать цены на пиломатериалы. Это означает, что между ценами на данные товары существует прямая зависимость.

Лесопилки уже заявили, что за снижением цен на топливную древесину последует рост цен на пиломатериалы. В связи с этим вполне возможен рост цен на пиломатериалы в 1-м квартале 2023 года.

Wooden Market Forecast Q1 / 2023 - Picture

Этот возможный сценарий подкрепляется ростом издержек производства, обусловленным чрезвычайно высокими ценами на электроэнергию и отопление. От этого страдают производители отрасли деревообрабатывающей промышленности. Не хватает ресурсов, способных сбалансировать рост издержек, в особенности учитывая низкую прибыльность этого бизнеса.

В конечном итоге дальнейшее развитие цен будет определяться рыночным спросом. Закон спроса и предложения со временем уравновесит рыночные цены.

Однако необходимо отметить, что рост цен в 1-м квартале 2023 года вполне возможен. Поэтому рыночные эксперты не советуют откладывать необходимые покупки на более поздний срок, спекулируя на снижении цен в 1-м квартале 2023 года. Мы советуем делать закупки в прежнем темпе, соответствующем рыночной ситуации.


Индексы сырья и деревянной упаковки

В настоящий момент рыночные тенденции в Европе и США согласованы между собой. Снижение цен на сырье наблюдается как в Европе, так и в США.

a) Германский индекс цен HPE

Новейший индекс HPEс 21 октября 2022 г. демонстрирует снижение на 5,3 % по сравнению с предыдущим месяцем. Нынешний уровень цен приблизительно на 4,5 % выше, чем в октябре 2021 года.

Price index solid timber wood chart Picture
Price evolution solid Timber chart Picture

Цены на деревянные панели, такие как OSB и фанера, продолжают снижаться в соответствии с общей тенденцией на рынке. Цены на фанеру снизились на 3,5 %, в свою очередь, цены на OSB упали на 8,2 %. Цены на березовую фанеру демонстрирую противоположную тенденцию. Поскольку бóльшая часть березовой фанеры ввозилась из России, нехватка этих поставок оказывает особое влияние на ассортимент и ведет к иному развитию ценовой тенденции. Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков березовой фанеры. Поэтому недостаточное предложение российской фанеры придется компенсировать другим производителям, что вызовет повышение цен на данный товар.

Price index charts Picture 4
Price evolution chart Picture 5

b) Цены на лесоматериалы в США

Цена чикагских фьючерсов на пиломатериалы упала ниже 500 долларов США за 2,36 кубометра, что почти на 70 % ниже мартовского максимума, поскольку повышение процентных ставок продолжило снижать активность на рынке недвижимости. Цикл агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы повысил ставки 30-летней ипотеки до уровня, невиданного с 2001 года, замедлив строительство домов и ухудшив настроение предпринимателей, занятых в отрасли жилищного строительства.

В результате усиления ожиданий глубокого спада на рынке жилья объемы продаж новых домов в США в сентябре снизились на 10,9 % по сравнению с августом и оказались на 17,6 % меньше по сравнению с прошлым годом. Однако рекордно низкие объемы запасов и сокращение производства вызвали рост цен на пиломатериалы. Война в Украине и жесткие санкции против России и ее союзника Беларуси, на чью долю приходилось более 10 % мирового экспорта пиломатериалов, уменьшили общемировые поставки.

В то же время ряд сокращений объема сделок лесопилок, в рамках которого о снижении объявили Interfor, Canfor и West Fraser Timber, усилил опасения относительно дальнейшего сокращения объема поставок. Однако в США топливная древесина существенно не влияет на цены на древесину, поскольку общие затраты на энергоносители в США намного ниже, чем в еврозоне. Соответственно, развитие цен в США в будущем может отличаться от европейского.

Lumber chart Picture 6

 c) Шведский индекс древесины

Новейший шведский индекс цен на пиломатериалы за октябрь демонстрирует ту же тенденцию, что и все остальные доступные индексы. Из-за снижения спроса шведские лесопилки вынуждены менять цены, приводя их в соответствие с нынешней рыночной ситуацией.

Swedish wooden index chart Picture 7

d) Деревянные паллеты

Цены на EPAL начали падать в июле 2022 года. В октябре цены на EPAL следовали общей рыночной тенденции и продолжали снижаться. Однако текущие цены на паллеты EPAL все еще выше цен на конец 4-го квартала 2021 года.

Дальнейшее развитие цен на паллеты снова будет зависеть от трудно прогнозируемого в настоящий момент рыночного спроса.

Price development pallets chart Picture 8

Выводы

Как уже говорилось, ситуация на рынке древесины крайне нестабильна. Дальнейшее ценообразование будет зависеть от общей экономической ситуации и рыночного спроса.

Лесопилки уже заявили, что за снижением цен на дрова и топливные гранулы последует рост цен на пиломатериалы. Необходимо учитывать, что постоянно растущие затраты на энергоносители и электроэнергию отрицательно повлияют на издержки производства в деревообрабатывающей отрасли в целом.

В нынешней ситуации возможны разные сценарии развития событий. Учитывая вышеизложенные факты, наиболее вероятным сценарием будет рост цен в 1-м квартале 2023 года.

Поэтому мы советуем вам работать в прежнем режиме и заранее планировать заказ и покупку материалов. KRONUS сделает все возможное, чтобы обеспечить хранение дополнительных материалов для удовлетворения предстоящего роста заказов.

В настоящий момент рынок находится в явной зоне турбулентности. Тенденция к снижению цен может побудить покупателей рисковать в ожидании этого снижения в предстоящий период и придерживать заказы на необходимые им товары. Такое поведение может причинить вред долгосрочному партнерству между клиентами и поставщиками. Поэтому мы призываем своих партнеров проявить лояльность, активно делиться отзывами о рынке и вести совместные переговоры. Мы убеждены, что это поможет нам сообща преодолеть предстоящие трудности и сохранить прежнее замечательное партнерство!

Мы внимательно следим за развитием событий на рынке и каждую неделю проводим сравнительную оценку. О дальнейшем развитии событий на рынке мы вам сообщим.